Емеля никогда не стремился к подвигам, не жаждал славы, не искал приключений. Он предпочитал нежиться на печи, мечтая, чтобы жизнь сама подносила ему дары на блюдечке. И, казалось бы, судьба пошла ему навстречу - пойманная в проруби говорящая щука согласилась исполнить три его желания. Однако легкомысленный характер сыграл с ним злую шутку: два желания потрачены впустую!
Оставался последний шанс, и на этот раз Емеля задумался всерьез. Не о пышных пиршествах, не о сундуках с золотом - он хотел завоевать сердце царевны Анфисы, чья красота затмевала даже солнце. Но у капризной царевны было немало претендентов, и простому парню без знатного рода и богатства волшебства явно не хватало. Щука, решив помочь, открыла свой последний секрет - обернулась девушкой Василисой, мудрой, хитроумной, но со своим характером.
Теперь, чтобы добиться руки Анфисы, Емеле предстояло впервые в жизни не полагаться на чужую магию, а действовать самому. Вместе с Василисой он отправляется в путь, полный невероятных испытаний. Им предстоит добыть скатерть-самобранку, что прячет в своих складках волшебные угощения, схитрить против Кота Баюна, который усыпляет одним словом и хранит секреты древних царств, а главное - заглянуть в самое сердце тьмы, в мрачные владения Кощея Бессмертного.
Каждый шаг проверяет Емелю на прочность. Привыкший к легкой жизни, он сталкивается с трудностями, с сомнениями, с собственной слабостью. Но именно здесь, в испытаниях, раскрывается настоящая магия - не та, что в заклинаниях, а та, что в храбрости, дружбе и верности.
Когда наступает момент истины, Емеля вдруг понимает: а действительно ли царевна - та, о ком он мечтал? Ведь рядом всё это время была Василиса - та, кто верила в него даже тогда, когда он сам сомневался.
Смех и чудеса, опасности и головоломки, встречи с нечистью и открытия, переворачивающие весь мир - это сказка о том, что чудо живёт не в колдовстве, а в сердце того, кто готов измениться ради настоящего чувства.