XIX век, Российская империя. Величественные соборы возвышаются над узкими мощеными улицами, по которым торопливо шагают чиновники, купцы, извозчики. В самом сердце этой бурлящей столицы трудится следователь Горемыкин - человек, чье имя давно стало синонимом безупречной дедукции и неукротимой воли. За годы службы он разоблачил немало хитроумных заговоров, раскрыл преступления, от которых стыла кровь, и снискал уважение даже среди самых отъявленных циников.
Однако судьба не дает ему передышки. В один из пасмурных дней он получает предписание: немедленно отправиться в провинциальный город, жители которого живут в тени ужаса. Серия зверских убийств всколыхнула округу, заставив людей в страхе запираться в домах с заходом солнца. Паника растет, власть имущие требуют скорейшего поимки виновного. Горемыкин не колеблется - собрав дорожный саквояж, он садится в карету и отправляется навстречу новой тайне, предчувствуя нелегкую схватку.
По прибытии он сразу же берется за дело, выстраивая логические цепочки, допрашивая свидетелей, изучая улики. Однако вскоре перед ним раскрывается нечто гораздо более тревожное, чем просто череда убийств. В полутемных подвалах и за наглухо закрытыми дверями ведется иная, скрытая от глаз игра. В городе зарождается революционный кружок - сплетение тайных собраний, заговора и грядущих перемен. И теперь Горемыкин стоит перед выбором: углубиться в расследование преступлений или обратить внимание на куда более серьезную угрозу…