Москва, 1978 год. Город, где под блеском высоких чинов и партийных кабинетов скрываются не только идеалы, но и аферы, поражающие своей дерзостью. В этой атмосфере строгого порядка и негласных интриг служит Полина Новгородцева — старший лейтенант милиции, а по совместительству дипломированный психолог. Ее аналитический ум и профессиональная проницательность делают ее ценным кадром в системе, но даже она не могла предугадать, какое дело окажется у нее на руках.
От начальства поступает срочное задание: расследование крайне щекотливого преступления, не терпящего огласки. В Москве действует мошенник, нацеленный на женщин, облеченных властью. Влиятельные, состоятельные, уверенные в себе – все они оказываются жертвами человека, чье обаяние и умение манипулировать граничащее с искусством. Его последнее преступление едва не закончилось трагедией: заместитель председателя райисполкома Елена Марченко, околдованная мошенником, передает ему государственные деньги. Осознав, что стала пешкой в его игре, женщина в отчаянии решает свести счеты с жизнью.
Полине предстоит работать в паре с опытным оперативником, капитаном Сергеем Шмаковым. Вдвоем они выходят на след афериста, но ситуация усложняется – преступник не ограничивается Москвой, его деятельность охватывает несколько городов. Этот "Казанова" виртуозно разыгрывает свои спектакли, всегда оказываясь на шаг впереди, используя женскую симпатию как главный инструмент. Он уверен: если что-то пойдет не так, у него всегда есть запасной план, отработанный до мельчайших деталей.
Но на этот раз все иначе. Он чувствует, что за ним идет настоящая охота. Осознав, что преследование набирает обороты, мошенник решает вновь сыграть свою коронную партию – исчезнуть, смешав следы и уйти из-под удара. Однако не учел одного: его противники не просто цепкие следователи, а люди, которые умеют просчитывать психологию преступника. Новгородцева и Шмаков не просто ищут его – они предугадывают каждый его шаг, готовясь к моменту, когда его выстроенная иллюзия рухнет в одночасье.
Как закончится эта игра, в которой оба противника делают ставку на интеллект, терпение и умение видеть слабые места друг друга? В мире, где обман – это инструмент, а чувства – лишь разменная монета, победителем станет тот, кто сможет перехитрить всех, включая самого себя.