Ленинград. 1939 год.
Жизнь только начинала расцветать для Мити Васильева - мальчишки с глазами цвета неба перед грозой и сердцем, полным мечт. И вот, в день, когда всё казалось особенно ярким, ему дарят щенка. Тот оказался далеко не обычным: не белый пушистик, не сонное существо для обнимашек, а громогласный, воющий на весь квартал пёс, по ночам изрыгающий звуки, будто зовёт кого-то с того света. За это его и прозвали Карузо - не без иронии. Мать морщилась, соседи стучали в стены, а Митя - сиял. Он любил Карузо без оглядки.
И была ещё Тома. Тонкая, с ленточкой в волосах, девочка, чей взгляд мог сбить дыхание. Она смеялась, когда Карузо устраивал свои концерты. Для Мити это было почти как признание в любви.
Годы шли. Карузо рос. Из безобидного шумного щенка он превратился в настоящего охотника - с острым чутьём, гибким телом и верностью, что не поддаётся описанию. А потом пришла война. Грохот пушек сменил лай, улицы опустели, окна заложили фанерой. Наступила блокада.
В доме, где жил Митя с матерью, стало холодно. Пусто. Тихо так, что слышно, как скрипят мышечные волокна от голода. Те самые 250 грамм хлеба - чёрного, тяжёлого, с примесью опилок - уже не воспринимались как пища. Это был ритуал. Пепел, дающий иллюзию жизни.
Карузо всё понимал. Он смотрел в глаза хозяев, чуял их страдание - не умом, нутром. И однажды исчез. Вернулся с едой. Как? Откуда? Никто не знал. Лишь позже Митя понял - он ходит через минное поле, туда, где, по слухам, ещё что-то оставалось: продукты, крошки, остатки мира до войны.
Митя окреп. И однажды сказал: "Я пойду с ним." Ведь вдвоём - больше шанс, больше еды. И они пошли. Один - ребёнок. Второй - пёс, что слышал тишину смерти.
И всё бы шло, как прежде. Но в тот день воздух был особенно плотным. Снег лежал, будто покрывало. Они пересекли просеку… и - замерли. Патруль. Немцы. Автомат. Крик. Лай. Время остановилось.
А дальше - только сердце. Бьющееся в унисон. Мальчик и его собака. Против войны.