В давние времена, когда луна была молода и звезды только учились танцевать на небесном своде, жили две сестры, Наталья и Нэлли. Они были так близки, что могли читать мысли друг друга, но одна тайна разлучила их на двадцать лет. Наталья, обаятельная и хитрая, украла у Нэлли её возлюбленного, Александра, и стала его женой. Сердце Нэлли разбилось на тысячу осколков, и сестры перестали общаться.
Спустя два десятилетия, жизнь Нэлли преобразилась, как будто коснулась её волшебная палочка феи. Она встретила богатого принца из сказочного королевства Рублевки, который влюбился в неё с первого взгляда. Они поженились, и Нэлли переехала в великолепный дворец, где розы цвели круглый год, а фонтаны пели песни о любви.
Казалось, что Нэлли обрела счастье навсегда, но однажды на пороге её дворца появилась Наталья. Она привела с собой таинственное создание, получеловека-полуптицу, которое искало своего пропавшего сына. Юноша отправился в Москву, чтобы продать волшебный рефрижератор, способный охлаждать яйца фазанов, и бесследно исчез.
Нэлли, несмотря на старую обиду, решила помочь сестре найти её сына. Она обратилась за советом к мудрому волшебнику, живущему в лесу, и он рассказал им о злой ведьме, которая похищает молодых людей, чтобы украшать ими свой черный дворец. Сестры отважно отправились в путешествие, полное опасностей и волшебных существ, чтобы спасти пропавшего юношу и вернуть его матери.
В этом волшебном мире, где любовь и прощение способны преодолеть любые преграды, Наталья и Нэлли снова обрели друг друга и поняли, что сестринская любовь сильнее любых обид и тайн.