Однажды Константин Фролов начинает рассказывать невероятную историю, которая, как он настаивает, является абсолютной правдой. Он утверждает, что видел космический корабль собственными глазами, огромное, сверкающее судно со звезд. Более того, он говорит, что даже вступил в контакт с инопланетными существами, которые его пилотировали. Однако его одноклассники только насмехаются, закатывая глаза, убежденные, что его «видения» — это всего лишь побочные эффекты недавней спортивной травмы. Конечно, думают они, его сотрясение мозга играет с ним злую шутку. Для них его дикая история — не более чем нелепый галлюцинатор
Но со временем Константин начинает замечать тревожные изменения внутри себя — странные вспышки озарения,
С этого момента реальность становится чем-то совершенно иным. Внезапно, когда он идет по переполненным коридорам своей школы, он начинает замечать странных существ, скрывающихся прямо под поверхностью повседневных лиц. Учителя, ученики, прохожие — повсюду странные существа выглядывают из-за фасадов человечества. Как будто мир вокруг него преобразился, открыв скрытое вторжение, которое он единственный способен увидеть. Постепенно Константин приходит к ужасающему выводу: эти гости с далеких звезд не пришли с миром. Они здесь, среди нас, проникают и увеличивают свою численность, готовясь захватить контроль над планетой.
Константин оказывается втянутым в реальность, более странную, чем любая выдумка, сталкиваясь с чуждым сюжетом, вплетенным в ткань повседневной жизни. И теперь он должен решить — сможет ли он дать отпор вторжению, о котором никто даже не знает.